O guardião das matas sente que vai chegar o momento do reencontro com o filho.
Já faz uns tempos, José Leôncio (Marcos Palmeira) tem sentido que a saúde não é mais a mesma. Filó (Dira Paes) já reparou que o companheiro tem tido alguns mal-estares, e os filhos dele também. Numa conversa com o pai, Tadeu (José Loreto) irá perceber o fazendeiro abatido de uma hora para outra.
"O senhor tá sentindo alguma coisa?”, questionará o peão.
“Não... Nada. Eu tô bom”, responderá Zé, ignorando o abalo. “Mas vamos deixar essa prosa pra depois”, pedirá ele, se retirando.
Paralelo a isso, o Velho do Rio (Osmar Prado) irá sentir que está chegando a hora de o filho se despedir da família e da vida como ele conhece.
Sabendo que a vida no Pantanal está longe de ser preto no branco, ele anunciará que se aproxima o momento de Zé partir para algo maior.
“Tá chegando a hora, filho! É... ela tá chegando e ocê nem imagina”, dirá o Velho.
“Teu pai vai tá te esperando de braços abertos, José Leôncio. Como ocê teve esperando a vida inteira por mim!”
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